今日鲁股表现：

A股三大指数今日集体收跌，鲁股沪指跌0.7%，观察收报3075.24点；深证成指跌0.56%，月日收报10050.04点；创业板指跌0.53%，半导收报1987.94点。体板停市场成交额达到7747亿元，块涨北向资金净卖出54.71亿元。幅居

行业板块涨少跌多，前海华为概念股持续走强，程邦能源金属、达触互联网服务、及涨半导体板块涨幅居前，鲁股工程建设、观察医药商业、月日医疗服务、半导中药板块跌幅居前。

今日“涨幅王”：海程邦达（603836），涨幅10.01%

海程邦达（603836.SH）9月21日在投资者互动平台表示，公司主要采用轻资产运营模式从事跨境综合物流服务，现已形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块。其中，基础分段式物流是围绕国际空、海、铁运进出口业务链条，为客户提供订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的业务模式；一站式合同物流是以订舱、关务、仓储、拖车为基础服务科目，结合客户保税仓配、多式联运、“一票直达”等增值服务需求，生成一站式服务方案并予以交付的业务模式；精益供应链物流是根据客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式；供应链贸易是根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业务模式。具体详情可关注公司已披露的定期报告。

今日领跌：科源制药（301281），跌幅11.75%

科源制药融资融券信息显示，2023年10月9日融资净买入818.71万元；融资余额5244.44万元，较前一日增加18.5%。

融资方面，当日融资买入2109.36万元，融资偿还1290.65万元，融资净买入818.71万元。融券方面，融券卖出0股，融券偿还0股，融券余量7400股，融券余额31.99万元。融资融券余额合计5276.43万元。

近日，科源制药（SZ 301281，收盘价：40.59元）发布公告称，截至9月28日，力诺投资控股集团有限公司累计质押股数为1800万股，占其所持股份比例为48.34%。

2023年1至6月份，科源制药的营业收入构成为：医药制造业占比100.0%。

机构论市：

国泰君安研报表示，华为是消费电子和ICT龙头，汽车业务有望复制手机的成功经验，AI技术将赋能汽车智能化。在华为技术和渠道等优势的支撑下，华为智选品牌有望实现销量爆发。伴随着华为汽车业务的发展，整车合作企业和零部件优质企业有望实现超越行业的高速增长。零部件推荐标的瑞鹄模具、伯特利、华依科技、星宇股份、保隆科技、新泉股份、上声电子、华阳集团、松原股份、沪光股份、双环传动、拓普集团、明新旭腾等，整车推荐标的江淮汽车、长安汽车。受益标的赛力斯、博俊科技、常青股份。

华泰证券研报指出，长假内大众消费亮眼，人均旅游消费首超19年同期；地产政策在高线城市初现效用。对于节后A股，积极的因素在于，8月产成品名义存货增速初现底部拐点，机械/汽车等中游制造率先补库；压力为，宽财政+紧货币组合进一步推高美债利率，且非农强劲，11月联储加息预期升温；上述分母端的边际变化或更显著，但当前A股PETTM较低+节后或有资金回流支撑，无需过度悲观。本轮美债波动中，建议把握三个主逻辑：①剩余流动性拐点→景气驱动将更有效，②盈利视角切换→Q2业绩见底行业值得重视，③外资持股不高或较此前已充分下降的板块。

今日鲁股表现：

10月10日，89只个股上涨，212只下跌。

总市值过千亿的有万华化学（600309）、海尔智家（600690）、兖州煤业（600188）、中航沈飞（600760）、青岛啤酒（600600）、山东黄金（600547）、潍柴动力（000338）共7家，500亿-1000亿的共有5家，分别是中际旭创（300308）、华鲁恒升（600426）、歌尔股份（002241）、浪潮信息（000977）、华电国际（600027）。

截至收盘个股股价最高为中际旭创（300308），收于109.45元；最低为山东钢铁（600022），收于1.44元。

山东上市企业今日突出表现如下：

1.涨幅榜首：海程邦达（603836），涨幅10.01%，收于每股16.27元；

2.跌幅榜首：科源制药（301281），跌幅11.75%，收于每股38.15元；

3.个股股价最高：中际旭创（300308），收于109.45元；

4.总市值第一：万华化学（600309）以2734亿元排名市值榜首位；

5.流通市值第一：万华化学（600309）以2734亿元排名流通市值榜首位。

山东地市鲁股观察：

山东省内上市公司数量排名前三的分别是济南市（46家）、青岛市（66家）、烟台市（52家），具体到这三个地市来看：

济南市涨幅榜首：中孚信息（300659），涨幅3.77%，股价23.11元，总市值52.12亿元；

济南市跌幅榜首：科源制药（301281），跌幅11.75%，股价38.15元，总市值41.31亿元。

青岛市涨幅榜首：海程邦达（603836），涨幅10.01%，股价16.27元，总市值33.39亿元；

青岛市跌幅榜首：德才股份（605287），跌幅3.75%，股价17.2元，总市值24.08亿元。

烟台市涨幅榜首：朗源股份（300175），涨幅5.29%，股价4.58元，总市值21.56亿元；

烟台市跌幅榜首：民士达（833394），跌幅4.56%，股价13.19元，总市值19.29亿元。

山东上市公司热点：

得利斯与新快达成全面战略合作 合力开拓肉制品市场

10月9日晚，得利斯披露公告称，公司近日与青岛新快进出口有限公司（下称“新快”）签署《战略合作协议》，双方将充分发挥各自优势，在产品推广、门店建设等方面通力合作，整合资源，全面推进战略合作。根据公告，得利斯本次与新快拟根据业务发展需要进行全方位合作，将充分发挥双方在资源、资金、管理、人才、市场等方面的优势，加强优势互补，以共同发展和长期合作为目标，增强双方的市场地位，扩大知名度，提升服务品质，全面提升综合竞争力，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，推动肉食品行业发展。

瑞茂通：公司与朗坤环境签署战略合作协议

瑞茂通10月9日晚间发布公告称，瑞茂通具有丰富的生物柴油成品的销售渠道，朗坤环境拥有完整的生物柴油研发体系及生产加工能力，为充分发挥双方各自在市场竞争中的优势，实现资源共享、优势互补、互利共赢，2023年10月9日，瑞茂通与朗坤环境经充分协商，本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，签署了《战略合作协议》。

券商观察：

山东赫达(002810)：23Q2业绩环比修复，收购中福完善HEC产品

投资要点：8月28日，公司发布 2023 年半年报， 2023 年上半年实现营业收入 7.5 亿元，同比下降 17.3%；实现归母净利润 1.57 亿元，同比下降 30.36%；对应毛利率 31.22%，同比下降 6.38pct；对应销售净利率 20.91%，同比下降 3.92pct。（查看原文）

·2023Q2 环比修复， 纤维素醚需求改善，植物胶囊出口恢复；

·新增产能释放有望贡献业绩增量；

·两阶段收购中福致为， 补齐 HEC 产品短板。

鲁股观察将继续从市值状况、区域分布、行业板块、政策支持等多角度，分析山东各个城市上市公司的现状，不断聚焦山东上市企业股票动态，为省内上市公司发展提供有价值的借鉴和参考，持续服务于山东上市企业。