6月30日,佳源及债佳源国际控股有限公司发布公告,国际股份完成主要及关连交易收购持有位于山东省的通过物业开发项目的目标集团(涉及根据特定授权发行代价股份及可换股债券)。

公告披露,现金佳源国际向卖方按发行价每股代价股份3.30港元配发及发行8.4亿股代价股份,增发资产注入代价股份占紧接完成前已发行股份总数的券完约20.71%,并占经配发及发行代价股份扩大的成亿已发行股份总数的约17.16%。

此外,山东发行本金总额为34.2亿港元的佳源及债可换股债券,卖方可按每股换股股份3.30港元的国际股份转换价,将有关可换股债券转换为最多10.37亿股换股股份,通过换股股份占紧接完成前已发行股份总数的现金约25.56%,占经配发及发行代价股份扩大的增发资产注入已发行股份总数的约21.17%,并经配发及发行代价股份扩大及于全面行使可换股债券附带的券完转换权后的已发行股份总数的约17.47%。

佳源国际已支付卖方余额10.55亿港元(约人民币8.94亿元),成亿于完成后,目标集团已成为佳源国际间接全资附属公司,财务资料将并入账目。

根据买卖协议及补充协议项下的调整机制,由于完成时的调整后资产净值(经计及4.86%折让)高于初步代价人民币61.42亿元,故初步代价为最终代价人民币61.42亿元。